近期，某知名境外上市公司（以下简称“发行人”）拟于境外证券交易所发行无担保转换公司债。依据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“备案新规”）的有关规定，本次发行需向中国证监会履行备案手续。发行人据此聘请君伦律师事务所担任专项法律顾问，为其提供备案申报全流程法律服务。

在服务过程中，项目团队围绕发行人跨境股权架构梳理、境内运营实体情况核查、本次发行方案的合法合规性论证等核心事项开展工作，为发行人提供了法律尽职调查、备案报告编制协助、专项法律意见书出具等全流程法律服务，并协助发行人完成向中国证监会的备案申报材料提交。

本项目由君伦创始合伙人、主任丁德应律师、君伦台北办公室陈令轩所长牵头，合伙人林欣沁律师主办，合伙人文影律师全程支持，君伦上海总所与君伦台北办公室律师共同组成项目团队提供全程法律服务。

自备案新规实施以来，君伦已为众多境外首发上市或境外再融资企业提供了中国证监会备案事项的法律服务，具备丰富的实务经验。

资本市场部

Capital Markets Department.

君伦资本市场部是君伦内设的专门从事企业在境内外挂牌上市、上市公司并购重组以及非上市公司投资并购、资产证券化、私募基金登记备案等法律服务的专业部门，负责人为第十届上海市律师协会证券业务研究委员会主任丁德应律师，丁律师担任了《证券法律业务律师实务》一书的执行主编。挂牌上市业务方面，君伦律师参与了众多外商投资企业IPO案、海外上市/下市案、拆除海外红筹架构、上市公司股权激励等案件，且以主协调人和专业律师身份在负责众多的境内外IPO、北交所、新三板等挂牌上市业务；投资并购业务方面，君伦律师涉及的行业包括但不限于芯片设计、高端制造业、医疗健康、教育培训、食品、服装、传媒等；资产证券化业务方面，君伦律师提供的服务内容包括设计资产证券化项目方案，协助确定基础资产并构建资产池、起草和审查相关的交易文件和出具法律意见书等。君伦还与国内外（含港台）的证券公司、股权交易中心、私募基金、会计师事务所、律师事务所等专业机构形成了战略合作。